Kosten und Dienstleister dokumentieren

Zu jeder Ausgabe können Sie Kosten erfassen, Rechnungen verknüpfen und einen Dienstleister (Kontakt) zuordnen. So behalten Sie Aufwand und Ausgaben im Überblick – für Nachweise, BKA und §35a.

Kosten erfassen

Einfach-Modus

Im Standard-Modus geben Sie nur den Gesamtbetrag in Euro ein. Das reicht für die meisten Privatvermieter aus.

Detailliert-Modus (nur bei Objekt-Zuordnung)

Für gewerbliche Vermieter mit Vorsteuerabzug können Sie Kosten aufschlüsseln:

  • Materialkosten – Materialaufwand netto
  • Lohnkosten – Arbeitslohn netto
  • MwSt-Satz – 0 %, 7 % oder 19 %
  • MwSt-Betrag – Wird automatisch berechnet

Buchungskategorie (SKR)

Zusätzlich können Sie eine Buchungskategorie mit SKR03/SKR04-Kontonummer zuweisen. Dabei werden MwSt-Satz und Umlagefähigkeit automatisch vorbelegt.

Dienstleister zuordnen

Option 1: Kontakt aus Adressbuch

Wählen Sie einen Kontakt aus der Kontaktverwaltung (Firma, Handwerker, Dienstleister). Der Kontakt wird der Ausgabe zugeordnet. Bei §35a-Bescheinigungen erscheint der Dienstleister mit Namen und Adresse.

Option 2: Manuell eingeben

Alternativ können Sie Name, Telefon und E-Mail des Dienstleisters manuell eintragen. Beide Optionen sind optional.

Rechnungen und Belege

Bei Ausgaben mit Objekt-Zuordnung können Sie Dokumente hochladen:

  • Upload: Rechnung als PDF/Bild an die Ausgabe anhängen
  • Formate: PDF, JPG, PNG, Word, Excel (max. 10 MB pro Datei)
  • Mehrere Dateien: Beliebig viele Belege pro Ausgabe

Die Belege sind über die Ausgaben-Detailseite jederzeit abrufbar.

Belegnummer und Belegdatum

Im Bereich „Buchungskategorie & Finanzen" können Sie zusätzlich erfassen:

  • Belegnummer – Rechnungs- oder Belegnummer (z.B. RE-2026-042)
  • Belegdatum – Datum auf dem Beleg/der Rechnung

Diese Angaben werden beim DATEV-Export als Belegfeld übernommen.

Nächste Schritte

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