Vom Interessenten zum Mieter – die komplette Pipeline
Ausgangslage: Ein Interessent bewirbt sich auf eine freie Wohnung. In Formdock begleiten Sie ihn vom ersten Kontakt bis zum unterschriebenen Mietvertrag.
So fließen die Daten
Bewerbung
Interessent erfassen oder Bewerbungsformular
Kanban-Pipeline
Neu → Besichtigung → Unterlagen → Zusage
Kontakt anlegen
Automatisch als Mieter mit allen Daten
Mietverhältnis
Objekt + Mieter verknüpft
Mietvertrag
PDF in unter 5 Minuten
Schritt für Schritt
- Interessent erfassen – über das Kanban-Board oder das öffentliche Bewerbungsformular. Formdock speichert Name, Kontaktdaten, gewünschtes Objekt.
- Pipeline durchlaufen – Der Interessent bewegt sich durch die Phasen: Neu → Kontaktiert → Besichtigung → Unterlagen → Zusage. Bei jedem Statuswechsel können automatische Aufgaben erstellt werden.
- Zusage erteilen – Bei der Zusage wird der Interessent automatisch als Kontakt mit der Rolle „Mieter" angelegt. Alle Daten (Name, Adresse, Telefon, E-Mail) werden übernommen.
- Mietverhältnis anlegen – Der neue Kontakt ist direkt auswählbar. Das Objekt ist bereits verknüpft (aus der Bewerbung).
- Vertrag generieren – Der Assistent hat alle Daten. PDF in unter 5 Minuten fertig.
Der Vorteil: Vom ersten Klick auf „Bewerben" bis zum fertigen Mietvertrag – ein durchgängiger Prozess ohne Medienbrüche.