Datenimport (CSV)
Mit dem Datenimport können Sie Stammdaten aus anderen Systemen (z.B. immocloud, Haufe, Excel-Listen) per CSV-Datei in Formdock übernehmen.
Zugang
Öffnen Sie Einstellungen → Import & Export und wählen Sie den Tab Import.
Dort finden Sie zwei Import-Karten:
Kontakte
| Import-Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Kontakte | Alle Kontakttypen (Vermieter, Eigentümer, Mieter, Firmen, WEGs, Organisationen) mit Adresse, Bankverbindung und Steuernummer. Rollen vergeben Sie gemäß der Beispiel-CSV. |
Immobilien
| Import-Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Gebäude & Einheiten | Gebäude und Wohneinheiten mit Adresse, Fläche, Zimmerzahl und Vermieter-Zuordnung (über E-Mail oder Name) |
Empfohlene Reihenfolge
- Kontakte zuerst importieren (Eigentümer/Vermieter vor Mietern)
- Immobilien importieren (Vermieter-Zuordnung über E-Mail oder Name)
Wichtig: Eigentümer/Vermieter müssen vor Immobilien importiert werden, damit die Zuordnung beim Immobilien-Import funktioniert.
Ablauf (pro Import-Typ)
1. Beispiel-CSV herunterladen
Klicken Sie auf "Beispiel-CSV" bei der gewünschten Import-Karte. Die Datei enthält alle unterstützten Spalten mit Beispieldaten und kann direkt als Vorlage verwendet werden.
2. CSV-Datei vorbereiten
- Öffnen Sie die Beispiel-CSV in Excel oder LibreOffice
- Fuellen Sie Ihre Daten ein (Pflichtfelder beachten)
- Speichern Sie als CSV (UTF-8, Semikolon)
3. Importieren
- Klicken Sie auf "Importieren" bei der gewünschten Import-Karte
- Wählen Sie Ihre CSV-Datei aus (max. 5 MB)
- Klappen Sie optional "Unterstützte Felder anzeigen" auf, um alle verfügbaren Spalten mit Pflicht-Kennzeichnung zu sehen
- Klicken Sie auf "Hochladen und prüfen"
4. Vorschau und Bestätigung
Formdock zeigt eine Vorschau der erkannten Datensätze:
- Korrekt zugeordnete Felder
- Validierungsfehler (z.B. fehlende Pflichtfelder, ungültige IBAN)
- Mögliche Duplikate
Nach der Prüfung bestätigen Sie den Import.
CSV-Format
| Eigenschaft | Vorgabe |
|---|---|
| Trennzeichen | Semikolon |
| Zeichensatz | UTF-8 (empfohlen) |
| Erste Zeile | Spaltenüberschriften |
| Dateigröße | max. 5 MB |
| Dateityp | CSV oder TXT |
Pflichtfelder und Rollen
Welche Spalten Pflicht sind und wie Rollen (Mieter, Vermieter, Eigentümer usw.) gesetzt werden, steht in der Beispiel-CSV und unter „Unterstützte Felder anzeigen“ im Import-Dialog. Verwenden Sie die Vorlage als einzige Referenz für die Kopfzeile.
Alternative Zugänge
Neben dem zentralen Datenimport in den Einstellungen finden Sie auch direkte Import-Links auf den jeweiligen Listenseiten.