Kontakte mit Objekten verknüpfen
Kontakte werden mit Objekten (und ggf. Einheiten) verknüpft – als Mieter, Eigentümer oder Dienstleister. Dieser Artikel beschreibt, wie Sie die Verknüpfung herstellen und einsehen.
Verknüpfungsarten
| Verknüpfung | Rolle(n) | Wo wird sie hergestellt? |
|---|---|---|
| Mieter | Mieter | Beim Anlegen eines Mietverhältnisses |
| Eigentümer | Eigentümer/Vermieter | In der Objektdetailansicht |
| Dienstleister | Handwerker/Dienstleister | In der Objektdetailansicht |
Eigentümer einem Objekt zuweisen
- Öffnen Sie das Objekt in der Detailansicht.
- Gehen Sie zum Bereich „Eigentümer“ oder „Verknüpfte Kontakte“.
- Klicken Sie auf „Eigentümer hinzufügen“ oder „Kontakt zuweisen“.
- Wählen Sie einen Kontakt mit der Rolle „Eigentümer“ oder „Vermieter“ aus.
- Bestätigen Sie mit „Speichern“ oder „Hinzufügen“.
Der Eigentümer erscheint nun im Objekt und wird bei Vertragserstellung als Vermieter übernommen.
Mieter einer Wohnung zuweisen
- Öffnen Sie das Objekt bzw. die Einheit.
- Legen Sie ein Mietverhältnis an (siehe Kategorie „Mietverhältnisse“).
- Beim Anlegen des Mietverhältnisses wählen Sie einen Kontakt als Mieter aus – entweder aus bestehenden Kontakten oder durch Anlegen eines neuen Kontakts.
Der Kontakt erhält automatisch die Rolle „Mieter“, falls noch nicht vorhanden, und ist mit dem Objekt bzw. der Einheit verknüpft.
Dienstleister zuweisen
Falls Ihr System die Zuweisung von Handwerkern oder Dienstleistern zu Objekten unterstützt:
- Öffnen Sie die Objektdetailansicht.
- Suchen Sie den Bereich „Dienstleister“ oder „Handwerker“.
- Fügen Sie einen Kontakt mit entsprechender Rolle hinzu.
So können Sie z.B. den zuständigen Hausmeister oder Handwerker je Objekt hinterlegen.
Verknüpfungen beim Kontakt einsehen
- Öffnen Sie den Kontakt in der Detailansicht.
- Im Bereich „Verknüpfte Objekte“ oder „Objektverknüpfungen“ sehen Sie alle Objekte, mit denen der Kontakt verknüpft ist – inkl. der jeweiligen Rolle (Mieter, Eigentümer, Dienstleister).
- Ein Klick auf ein Objekt öffnet die zugehörige Objektdetailansicht.
Tipp: So behalten Sie den Überblick: Welche Objekte vermietet ein Kontakt? Bei welchen ist er Eigentümer? Wo arbeitet der Handwerker?
Verknüpfung aufheben
- Eigentümer: In der Objektdetailansicht beim betreffenden Kontakt auf „Entfernen“ klicken.
- Mieter: Das Mietverhältnis beenden oder den Mieter im Mietverhältnis ändern (z.B. bei Mieterwechsel).
- Dienstleister: In der Objektdetailansicht beim Kontakt auf „Entfernen“ klicken.
Das Entfernen der Verknüpfung löscht den Kontakt nicht – nur die Zuordnung zum Objekt wird aufgehoben.