Aufgaben verwalten

Aufgaben erstellen, zuweisen und mit Checklisten organisieren.

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Aufgabe erstellen

Neue Aufgaben anlegen mit Titel, Priorität, Status, Fälligkeit, Kategorie und Zuordnung zu Objekt oder Kontakt

Prioritäten und Status

Die vier Prioritätsstufen, sechs Status-Werte mit Icons und Farben, und wie Sie Aufgaben danach filtern

Checklisten innerhalb von Aufgaben

Checklistenpunkte zu Aufgaben hinzufügen, abhaken, zuweisen und den Fortschritt verfolgen

Automatische Aufgaben

Aufgaben, die bei Pipeline-Statusänderungen, Eigentümerwechsel, Kündigung oder BKA-Jahresende automatisch erstellt werden