Aufgabe erstellen

Aufgaben helfen Ihnen, Fristen, To-dos und Erinnerungen im Blick zu behalten. Über den Bereich Aufgaben legen Sie neue Aufgaben an und verknüpfen sie mit Objekten und Kontakten.

Pflichtfelder

Titel

Der Titel ist Pflichtfeld und sollte kurz und prägnant den Inhalt der Aufgabe beschreiben (z.B. „Kündigungsfrist einhalten", „Heizung warten", „Kaution prüfen").

Optionale Felder

Beschreibung

Im Feld Beschreibung können Sie Details, Hinweise oder Anweisungen ergänzen. Nutzen Sie diesen Bereich für längere Erläuterungen.

Priorität

Wählen Sie eine der vier Prioritätsstufen (Dropdown):

  • Niedrig – Kann später erledigt werden (Badge: grau)
  • Normal – Standardpriorität (Badge: blau) – Standardwert
  • Hoch – Sollte zeitnah erledigt werden (Badge: orange)
  • Dringend – Hohe Priorität, zeitnah abarbeiten (Badge: rot)

Status

Der Status definiert den Bearbeitungsstand (Dropdown, 6 Werte):

  • Offen – Noch nicht begonnen (Icon: Kreis, Badge: blau) – Standardwert
  • In Bearbeitung – Wird aktuell bearbeitet (Icon: Play, Badge: orange)
  • Wartet auf Rückmeldung – Aufgabe pausiert, wartet auf externen Input (Icon: Sanduhr, Badge: hellblau)
  • Zurückgestellt – Bewusst verschoben auf ein späteres Datum (Icon: Pause, Badge: grau)
  • Erledigt – Aufgabe abgeschlossen (Icon: Häkchen, Badge: grün)
  • Abgebrochen – Aufgabe wurde storniert/abgebrochen (Icon: X, Badge: rot)

Bei Status „Wartet auf Rückmeldung" oder „Zurückgestellt" können Sie einen Grund (Freitextfeld) angeben. Bei „Zurückgestellt" können Sie zusätzlich ein „Zurückgestellt bis"-Datum setzen.

Fälligkeitsdatum

Tragen Sie das Fälligkeitsdatum ein, um Fristen und Deadlines zu verfolgen. Überfällige Aufgaben werden farblich hervorgehoben.

Kategorie

Wählen Sie eine Kategorie aus dem Dropdown (18 Kategorien in 4 Gruppen):

Verwaltung:

  • Eigentümerwechsel
  • Instandhaltung
  • Betriebskosten
  • Versicherung
  • Mieterwechsel
  • Vertragliches
  • Zähler
  • Behörden
  • Kommunikation

Bau / Bauträger:

  • Bauplanung
  • Gewerke
  • Baustoffe
  • Handwerker
  • Baufortschritt

Mietinteressenten:

  • Mietinteressent
  • Besichtigung
  • Bewerbungsprüfung

Allgemein:

  • Sonstiges – Standardwert

Zuordnung zu Objekt

Über den Objekt-Picker (globales Modal) weisen Sie die Aufgabe einem Objekt zu:

  1. Klicken Sie auf „Objekt zuweisen" bzw. das entsprechende Eingabefeld.
  2. Der globale Objekt-Picker öffnet sich.
  3. Wählen Sie ein Gebäude oder eine Einheit aus.
  4. Die Aufgabe erscheint anschließend in der Objektdetailansicht.

Zuordnung zu Kontakt

Über das Feld Kontakt zuweisen verknüpfen Sie die Aufgabe mit einem Kontakt (Mieter, Eigentümer, Handwerker usw.). Die Aufgabe ist dann in der Kontaktdetailansicht sichtbar.

Aufgaben-Quellen

Aufgaben können auf verschiedenen Wegen entstehen:

  • Manuell – Sie legen die Aufgabe selbst an (Standard)
  • Automatisch bei Statuswechsel – Wenn ein Interessent in der Pipeline den Status wechselt (z.B. „Besichtigung")
  • Eigentümerwechsel – Aufgaben wie Zwischenablesung oder BKA für alten/neuen Eigentümer
  • BKA Jahresende – Erinnerung zur jährlichen Betriebskostenabrechnung
  • Kündigung Mietverhältnis – Aufgaben bei Beendigung eines Mietverhältnisses (z.B. BKA für ausziehenden Mieter)

Die Quelle wird automatisch gesetzt und ist in der Aufgabendetailansicht sichtbar.

Zurück zur Kategorie