Navigation erklärt

Formdock ist so aufgebaut, dass Sie jeden Bereich Ihrer Immobilienverwaltung mit maximal zwei Klicks erreichen. Die Oberfläche besteht aus vier Zonen: der Hauptseitenleiste links, einer kontextabhängigen Sekundärseitenleiste, dem Inhaltsbereich in der Mitte und dem Benutzermenü unten links.

Hauptseitenleiste (links)

Die linke Seitenleiste ist Ihre zentrale Schaltzentrale. Sie ist in vier thematische Gruppen unterteilt:

Shop

Ganz oben, noch vor dem Dashboard, finden Sie den Shop – hier kaufen Sie Guthaben nach oder stöbern in den verfügbaren Paketen.

Dashboard

Das Dashboard ist Ihre Startseite nach dem Login. Hier sehen Sie eine Übersicht Ihrer wichtigsten Kennzahlen, offene Aufgaben und aktuelle Aktivitäten.

Verwaltung

Der Kernbereich von Formdock mit allen Modulen für den täglichen Betrieb:

• Objekte – Alle Gebäude und Einheiten auf einen Blick. Von hier steuern Sie die gesamte Objektverwaltung.
• Kontakte – Mieter, Eigentümer, Handwerker, Dienstleister – alle Ansprechpartner zentral verwaltet.
• Zähler – Strom, Gas, Wasser, Heizung – Zählerstände erfassen und der Abrechnungsmappe zuordnen.
• Mülltonnen – Tonnentypen, Größen, Perioden und Gebühren pro Objekt verwalten.
• Aufgaben – To-dos, Checklisten und Fristen. Der Badge zeigt die Anzahl offener Aufgaben.
• Dokumente – Verschlüsselter Dokumentenmanager mit automatischer Ordnerstruktur pro Objekt.
• Mietverh. – Übersicht aller Mietverhältnisse mit Status, Miete und Vertragslaufzeit.
• BKA – Betriebskostenabrechnungen erstellen, verwalten und als PDF generieren.
• Finanzen – Einnahmen, Ausgaben, Buchungskategorien (SKR03/SKR04) und DATEV-Export.

Vermarktung

Für Makler und Vermieter, die Objekte aktiv vermarkten:

• Interessenten – Miet- und Kaufinteressenten mit Kanban-Pipeline, Bewerbungsformular und automatischen Aufgaben.
• Vermarktungsobjekte – Vermarktung bestehender Objekte (Miete und Verkauf) mit Exposé, Status-Pipeline, Auftraggeber-Zuordnung und Portal-Anbindung.

Verträge

• Mietverträge – Vertragsgenerierung für Wohnraum, Gewerbe, Stellplatz und Garage.

Community

• Neuigkeiten – Aktuelle Mitteilungen und Updates rund um Formdock.
• Release-Notes – Was ist neu? Alle Versionen und Änderungen im Überblick.

Tipp: Die Seitenleiste kann eingeklappt werden, um mehr Platz im Inhaltsbereich zu schaffen. Klicken Sie auf den Pfeil am Rand der Sidebar. Im eingeklappten Zustand sehen Sie nur die Icons – beim Überfahren mit der Maus erscheinen Tooltips mit den Bezeichnungen.

Schnellsuche (Strg+K)

Oben in der Seitenleiste finden Sie die Suche. Per Klick oder mit dem Tastenkürzel Strg+K (Mac: ⌘+K) öffnet sich ein modales Suchfeld, mit dem Sie blitzschnell nach Objekten, Kontakten, Mietverhältnissen und mehr suchen können – ohne durch Menüs zu navigieren.

Sekundärseitenleiste (kontextabhängig)

Je nach gewähltem Hauptbereich erscheint rechts neben der Hauptseitenleiste eine zweite Spalte mit Detailnavigation:

• Objekte – Liste aller Gebäude und Einheiten als Baumstruktur. Klicken Sie auf ein Gebäude, um dessen Einheiten aufzuklappen, oder direkt auf eine Einheit, um sie im Inhaltsbereich zu öffnen.
• Kontakte – Filterbare Liste aller Kontakte mit Rollenfilter und Suchfunktion.
• BKA – Navigation zwischen Übersicht, Archiv, Änderungszeitraum und Hilfe-Tutorials. Bei der BKA-Erstellung zeigt die Sidebar den aktuellen Wizard-Schritt.
• Interessenten – Objektfilter und Statusfilter für die Pipeline.
• Vermarktung (Einstieg über Vermarktungsobjekte in der Hauptnavigation) – Sekundärnavigation mit Übersicht, Objektlisten (Alle, Zur Miete, Zum Verkauf, Archive), Portal-Hub und Verknüpfungen.
• Einstellungen – Untermenü mit Kategorien: Profil & Konto, Branding & Vorlagen, Finanzen, Betriebskosten, Daten, Module und Support.

Tipp: Die Sekundärseitenleiste macht Formdock besonders effizient – Sie wechseln zwischen Objekten oder Kontakten, ohne den aktuellen Bereich zu verlassen.

Inhaltsbereich

Der zentrale Bereich zeigt den Inhalt des ausgewählten Moduls:

• Tabellen – Sortierbar, filterbar und paginiert. Die interaktive Tabelle-Komponente wird in allen Bereichen einheitlich verwendet.
• Detailansichten – Objekt-, Kontakt- oder Vertragsdetails mit Tabs für verschiedene Aspekte.
• Formulare – Zum Anlegen und Bearbeiten von Daten, teilweise als mehrstufige Assistenten (z. B. der 5-Schritte-BKA-Wizard).
• Kanban-Boards – In der Interessenten-Pipeline für die visuelle Verwaltung des Bewerbungsprozesses.
• KPI-Karten – Kennzahlen-Übersicht in Dashboard, Finanzen und BKA.

Benutzermenü (unten links)

Am unteren Rand der Seitenleiste finden Sie drei feste Elemente:

Support

Direkter Zugang zum integrierten Ticketsystem. Wenn ungelesene Antworten vorliegen, zeigt ein roter Badge die Anzahl.

Guthaben-Anzeige

Ihr aktuelles Guthaben wird immer sichtbar angezeigt – mit Münz-Icon und genauem Stand. Falls Sie am Treueprogramm teilnehmen, sehen Sie darunter auch Ihr gesammeltes Treue-Guthaben.

Benutzer-Avatar

Klicken Sie auf Ihren Avatar mit Initialen, um das Benutzer-Popup zu öffnen:

• Angemeldet als – Ihr Name, E-Mail und ggf. Team-Zugehörigkeit
• Guthaben – Aktueller Stand mit direktem Link zum Aufladen
• Treueprogramm – Ihre aktuelle Stufe und gesammeltes Bonus-Guthaben
• Einstellungen – Profil, Passwort, Benachrichtigungen, Branding und mehr
• Hilfe – Zugang zur Dokumentation
• Freunde werben – Empfehlungsprogramm mit Bonus für beide Seiten
• Abmelden – Sichere Abmeldung

Tipp: Prüfen Sie Ihr Guthaben im Benutzermenü, bevor Sie Verträge oder BKAs erstellen – so vermeiden Sie Überraschungen.

Einstellungen

Die Einstellungen erreichen Sie über das Benutzermenü und sind in Kategorien unterteilt:

• Profil & Konto – Persönliche Daten, Passwort, Benachrichtigungen, IVD-Mitgliedschaft
• Branding & Vorlagen – Briefpapier-Design, Textvorlagen für Verträge, E-Mail-Konfiguration mit SMTP
• Finanzen – Kontenrahmen (SKR03/SKR04), Kostenkategorien, DATEV-Export
• Betriebskosten – Kostenarten-Mapping für die BKA
• Daten – CSV-Import/Export und Beispieldaten zum Ausprobieren
• Module – Interessenten-Modul aktivieren/deaktivieren
• Support – Ticketsystem und Support-Zugang

Mobile Navigation

Auf Smartphones und Tablets passt sich Formdock automatisch an:

• Die Hauptseitenleiste wird durch einen Hamburger-Button (☰) oben links ersetzt
• Eine untere Navigationsleiste zeigt die vier wichtigsten Bereiche (Shop, Dashboard, Objekte, Kontakte) plus einen „Mehr"-Button für alle weiteren Module
• Die Suche ist über ein Lupen-Icon oben rechts erreichbar

Tipp: Auf dem Tablet im Querformat wird die volle Desktop-Ansicht angezeigt – ideal für die Arbeit unterwegs.