Dashboard verstehen

Das Dashboard ist die Startseite nach dem Login und erreichbar unter dem Menüpunkt Immoverwaltung. Sie erhalten einen kompakten Überblick über alle wichtigen Bereiche Ihrer Immobilienverwaltung und können die wichtigsten Aktionen direkt starten.

Nach dem Login werden Sie automatisch auf das Dashboard weitergeleitet. Das gilt auch nach der E-Mail-Verifizierung bei Neuregistrierung.

Aufbau des Dashboards

Header mit Guthaben

Oben rechts sehen Sie Ihr aktuelles Credit-Guthaben mit einem Button zum Aufladen. Mit Credits erstellen Sie Mietverträge und Betriebskostenabrechnungen.

Hero-Section – Schnellstart

Die obere Zeile enthält drei gleichbreite Karten:

Mietvertrag erstellen (blau): Direkter Zugang zur Erstellung eines Wohnraummietvertrags. Darunter Links zu weiteren Vertragstypen (Gewerbe, Stellplatz, Garage). Wichtig: Mietverträge können auch ohne aktive Immobilienverwaltung erstellt werden.
Betriebskostenabrechnung: Schneller Einstieg in die Erstellung einer neuen Nebenkostenabrechnung.
Neuigkeiten: Die drei neuesten Blog-Artikel von formdock.de mit Titel und Kurzauszug.

BKA-Frist-Warnung

Falls für Mietverhältnisse eine Abrechnungsfrist bald abläuft oder bereits abgelaufen ist, wird direkt unter der Hero-Section eine gelbe Warnung angezeigt mit dem Objektnamen und der verbleibenden Frist.

Statistik-Karten

Vier Kacheln zeigen die wichtigsten Kennzahlen auf einen Blick:

Immobilien – Anzahl verwalteter Objekte (Gebäude + Einheiten)
Mietverhältnisse – Anzahl aktiver Mietverhältnisse
Verträge – Anzahl erstellter Mietverträge (alle Typen)
Betriebskosten – Anzahl erstellter BKA (Entwürfe + abgeschlossene)

Jede Kachel ist klickbar und führt direkt zur jeweiligen Übersicht.

Hauptbereich – Zwei Spalten

Linke Spalte

Letzte Verträge: Die fünf zuletzt erstellten oder aktualisierten Mietverträge mit Typ-Badge, Mietername und Datum. Klick auf einen Eintrag öffnet die Vertragsübersicht. Über das PDF-Symbol kann der Vertrag direkt heruntergeladen werden.
Offene Aufgaben: Die nächsten offenen Aufgaben, sortiert nach Priorität (rot = hoch, gelb = mittel, grün = niedrig) und Fälligkeit. So verpassen Sie keine Fristen.

Rechte Spalte

Meine Immobilien: Ihre Gebäude mit Adresse und Einheiten-Anzahl. Klick öffnet die jeweilige Immobilie. Falls noch keine Immobilien angelegt sind, wird ein Button zur Neuanlage angezeigt.

Onboarding-Tour

Beim allerersten Login startet automatisch eine geführte Tour, die Sie durch die wichtigsten Bereiche des Dashboards führt:

Hauptnavigation (Seitenleiste)
Mietvertrag erstellen
Betriebskostenabrechnung
Statistik-Karten
Mietverhältnisse
Guthaben (Credits)
Hilfe-Button (Chatbot)

Die Tour kann jederzeit abgebrochen werden. Am Ende wird gefragt, ob Beispieldaten geladen werden sollen.

Die Tour kann jederzeit über das Benutzermenü (unten links in der Seitenleiste) erneut gestartet werden: Klicken Sie dort auf Tour starten.

Beispieldaten

Formdock bietet die Möglichkeit, Beispieldaten zu laden, um die Software mit realistischen Daten kennenzulernen. Es werden erstellt:

5 Gebäude mit Einheiten (Berlin, Hamburg, München, Leipzig, Köln)
5 Kontakte (Eigentümer, Mieter)
3 aktive Mietverhältnisse
3 Ausgaben
3 Aufgaben

Wichtig: Bestehende Mietverträge werden dabei nicht berührt.

Die Beispieldaten können jederzeit entfernt werden – entweder über den Dialog am Ende der Onboarding-Tour oder unter Einstellungen > Daten > Beispieldaten.

Mietvertrag erstellen – Klicken Sie auf den blauen Button in der Hero-Section, um sofort einen Wohnraummietvertrag zu erstellen.
Immobilie anlegen – Über die Statistik-Kachel „Immobilien" oder den Menüpunkt „Immobilien" in der Seitenleiste.
Mietverhältnis einrichten – Verbinden Sie eine Einheit mit einem Mieter.
BKA erstellen – Über die Hero-Section oder den Menüpunkt „Betriebskosten".

Tipp: Mietverträge können auch unabhängig von der Immobilienverwaltung erstellt werden. Sie benötigen lediglich ausreichend Credits.