Kontaktdaten bearbeiten

Sie können Kontaktdaten jederzeit ändern. Dieser Artikel beschreibt, welche Felder bearbeitbar sind und wo Sie verknüpfte Objekte und Verträge sehen.

Bearbeitungsmodus öffnen

  1. Gehen Sie zu „Kontakte“.
  2. Öffnen Sie den gewünschten Kontakt (Klick auf Zeile oder Name).
  3. In der Detailansicht klicken Sie auf „Bearbeiten“ oder das Stift-Icon.

Alternativ kann es einen Bearbeiten-Button direkt in der Kontaktliste geben.

Bearbeitbare Felder

Folgende Angaben lassen sich aktualisieren:

  • Name – Vor- und Nachname (bei Privatperson) oder Firmenname
  • Adresse – Straße, Hausnummer, PLZ, Ort
  • Telefon – Festnetz, Mobil, weitere Nummern
  • E-Mail – E-Mail-Adresse(n)
  • Rollen – hinzufügen oder entfernen (siehe Artikel „Kontaktrollen“)

Weitere Felder wie Geburtsdatum, Steuer-ID oder Bankverbindung können je nach Konfiguration bearbeitbar sein.

Tipp: Änderungen an Kontaktdaten wirken sich auf alle Stellen aus, an denen der Kontakt verwendet wird – z.B. in Verträgen oder Objektdetails. Bereits exportierte Dokumente werden nicht automatisch aktualisiert.

Änderungen speichern

  1. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
  2. Klicken Sie auf „Speichern“ oder „Übernehmen“.
  3. Die Detailansicht zeigt die aktualisierten Daten.

Verknüpfte Objekte und Verträge

In der Kontaktdetailansicht finden Sie einen Bereich „Verknüpfungen“, „Objekte“ oder „Verträge“:

  • Verknüpfte Objekte – Liste der Objekte, bei denen der Kontakt als Mieter, Eigentümer oder Dienstleister zugewiesen ist.
  • Verträge – Liste der Mietverhältnisse, an denen der Kontakt beteiligt ist.

Über Klick auf einen Eintrag gelangen Sie direkt zur jeweiligen Objekt- oder Vertragsdetailansicht.

Tipp: Bevor Sie einen Kontakt löschen, prüfen Sie die Verknüpfungen. Es gibt verschiedene Gründe, die das Löschen verhindern – von Objekt-Zuordnungen über Mietverhältnisse bis hin zu Gemeinschafts-Mitgliedern. Details finden Sie im Artikel Kontakte löschen.

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