Detailansicht
Die Detailansicht zeigt alle Informationen zu einem Interessenten gesammelt auf einer Seite. Hier können Sie Daten einsehen, bearbeiten, Dateien hochladen und den Pipeline-Status verwalten.
Detailansicht öffnen
Klicken Sie in der Listenansicht oder auf dem Kanban-Board auf einen Interessenten, um die Detailseite zu öffnen.
Pipeline-Timeline
Am oberen Rand der Detailansicht wird die Pipeline-Timeline angezeigt:
- Jeder Status erscheint als farbiger Schritt in einer horizontalen Leiste.
- Der aktuelle Status ist hervorgehoben (z.B. stärkere Farbe, Rahmen oder Icon).
- Vergangene Schritte sind ausgefüllt, zukünftige Schritte sind ausgegraut.
- Klicken Sie auf einen Schritt, um den Status direkt zu ändern.
Die Timeline passt sich an den Typ an (Miet-Pipeline oder Kauf-Pipeline).
Informations-Karten
Die Detailseite ist in mehrere Karten (Cards) unterteilt:
Kontakt-Info
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Name | Vor- und Nachname des verknüpften Kontakts |
| E-Mail-Adresse (verschlüsselt gespeichert) | |
| Telefon | Telefonnummer (verschlüsselt gespeichert) |
Personenbezogene Daten werden verschlüsselt gespeichert und nur bei Bedarf entschlüsselt dargestellt.
Immobilie / Suchprofil
- Bei Konkret: Name, Adresse und Typ der verknüpften Immobilie. Link zur Immobilien-Detailseite.
- Bei Suchprofil: Zusammenfassung der Suchkriterien (Immobilientypen, Zimmer, Fläche, Ort, Preis).
Typspezifische Felder
Je nach Typ werden unterschiedliche Felder angezeigt:
Bei Typ „Miete"
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Haushaltsgröße | Anzahl Personen im Haushalt |
| Einkommen | Monatliches Nettoeinkommen |
| Beruf | Aktuelle berufliche Tätigkeit |
| Einzugswunsch | Gewünschtes Einzugsdatum |
Bei Typ „Kauf"
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Budget | Maximaler Kaufpreis |
| Eigenkapital | Verfügbares Eigenkapital |
| Finanzierung bestätigt | Ja/Nein |
| Finanzierende Bank | Name der Bank |
Bewertung
Eine Sterne-Bewertung von 1 bis 5. Klicken Sie auf einen Stern, um die Bewertung zu setzen oder zu ändern. Die Bewertung hilft bei der Priorisierung.
Notizen
Freitextfeld für interne Anmerkungen. Notizen werden gespeichert und sind nur für eingeloggte Benutzer sichtbar.
Dateien
- Hochladen: Ziehen Sie Dateien in den Upload-Bereich oder klicken Sie auf „Datei hochladen".
- Herunterladen: Klicken Sie auf eine hochgeladene Datei, um sie herunterzuladen.
- Typische Dateien: Bewerbungsunterlagen, Gehaltsnachweise, Finanzierungsbestätigungen.
Besichtigungstermin
Datum und Uhrzeit eines geplanten oder vergangenen Besichtigungstermins. Kann direkt in der Detailansicht bearbeitet werden.
Letzter Kontakt
Datum des letzten Kontakts mit dem Interessenten. Wird manuell gesetzt oder automatisch bei E-Mail-Versand aktualisiert.
Aktionen in der Detailansicht
- Status ändern – über die Pipeline-Timeline oder ein Dropdown.
- Absage-Mail senden – bei Status „Absage" (siehe Absage-Flow).
- Bearbeiten – Felder können direkt geändert und gespeichert werden.
- Löschen – Interessent endgültig entfernen (mit Bestätigungsdialog).
Tipp: Nutzen Sie die Sterne-Bewertung konsequent, um bei vielen Interessenten schnell die vielversprechendsten Kandidaten zu identifizieren.