Konvertierung in konkreten Interessenten

Wenn über das Matching oder eine manuelle Zuordnung eine passende Immobilie gefunden wurde, kann ein Suchprofil in einen konkreten Interessenten umgewandelt werden. Dieser Artikel beschreibt den Konvertierungsprozess.

Wann konvertieren?

Konvertieren Sie ein Suchprofil, wenn:

Eine passende Immobilie gefunden wurde.
Der Interessent Interesse an dieser konkreten Immobilie bestätigt hat.
Der Bewerbungsprozess für diese Immobilie beginnen soll.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

1. Suchprofil-Detailansicht öffnen

Navigieren Sie zur Detailansicht des Suchprofils, das konvertiert werden soll.

2. Immobilie auswählen

In der Karte „Passende Immobilien" muss mindestens eine Immobilie zugeordnet sein. Wählen Sie die Immobilie aus, für die der konkrete Interessent erstellt werden soll.

3. Konvertierung starten

Klicken Sie auf den Button „In konkreten Interessent umwandeln".
Ein Bestätigungsdialog erscheint mit folgenden Informationen:
- Name des Kontakts
- Ausgewählte Immobilie
- Typ (Miete oder Kauf – wird vom Suchprofil übernommen)

4. Bestätigen

Klicken Sie auf „Umwandeln" im Bestätigungsdialog.

Was passiert bei der Konvertierung?

Neuer konkreter Interessent

Ein neuer Interessent wird erstellt mit:
- Typ: Wird vom Suchprofil übernommen (Miete oder Kauf).
- Modus: „Konkret".
- Kontakt: Der gleiche Kontakt wie im Suchprofil.
- Immobilie: Die ausgewählte Immobilie.
- Status: Initial-Status der jeweiligen Pipeline.

Suchprofil wird abgeschlossen

Das ursprüngliche Suchprofil erhält den Status „Abgeschlossen" (completed).
Es bleibt in der Datenbank erhalten und ist weiterhin einsehbar.
Im Suchprofil wird ein Verweis auf den neuen konkreten Interessenten gespeichert.

Referenzierung

Der neue konkrete Interessent ist mit dem ursprünglichen Suchprofil verknüpft.
Das Suchprofil enthält einen Verweis auf den neuen Interessenten.
So ist die Herkunft des konkreten Interessenten jederzeit nachvollziehbar.

Nach der Konvertierung

Der neue konkrete Interessent erscheint unter [Typ] → Konkret.
Er durchläuft die reguläre Pipeline (Miet- oder Kauf-Pipeline).
Automatische Aufgaben werden bei Statuswechsel erstellt (falls konfiguriert).
Das abgeschlossene Suchprofil wird weiterhin unter [Typ] → Suchprofile angezeigt (mit Status „Abgeschlossen").

Einschränkungen

Ein Suchprofil kann nur einmal konvertiert werden.
Nach der Konvertierung ist der Button „In konkreten Interessent umwandeln" nicht mehr verfügbar.
Der Kontakt wird nicht dupliziert – der gleiche Kontakt wird für den konkreten Interessenten verwendet.

Tipp: Konvertieren Sie erst, wenn der Interessent sein Interesse an der konkreten Immobilie bestätigt hat. Ein voreiliges Konvertieren erschwert die Zuordnung, falls der Interessent doch noch an anderen Immobilien interessiert ist.