Interessenten – Überblick
Das Interessenten-Modul ist die zentrale Anlaufstelle für alle eingehenden Anfragen – egal ob jemand eine bestimmte Wohnung mieten, ein konkretes Objekt kaufen oder generell eine passende Immobilie suchen möchte. Es vereint Miet- und Kaufinteressenten in einer einheitlichen Oberfläche.
Zugang zum Modul
- Klicken Sie in der linken Hauptnavigation auf „Interessenten".
- In der sekundären Seitenleiste (links) sehen Sie die Gruppen und Filter.
Sekundäre Seitenleiste
Die sekundäre Seitenleiste gliedert sich in drei Bereiche:
| Gruppe | Einträge |
|---|---|
| Miete | Alle, Konkret, Suchprofile |
| Kauf | Alle, Konkret, Suchprofile |
| Allgemein | Alle, Übersicht |
- Alle (je Gruppe) zeigt sämtliche Interessenten des jeweiligen Typs.
- Konkret filtert auf Interessenten, die an einer bestimmten Immobilie interessiert sind.
- Suchprofile filtert auf Interessenten, die allgemeine Suchkriterien hinterlegt haben.
- Übersicht (unter Allgemein) zeigt eine statistische Zusammenfassung.
Zwei Typen: Miete und Kauf
Jeder Interessent hat genau einen Typ:
- Miete – Die Person sucht eine Immobilie zur Miete.
- Kauf – Die Person sucht eine Immobilie zum Kauf.
Der Typ bestimmt, welche Felder verfügbar sind und welche Pipeline (Statuskette) angewendet wird.
Zwei Modi: Konkret und Suchprofil
Jeder Interessent hat genau einen Modus:
- Konkret – Der Interessent bezieht sich auf eine bestimmte Immobilie (aus Bestand oder Vermarktung).
- Suchprofil – Der Interessent hat Suchkriterien definiert und ist noch keiner Immobilie zugeordnet.
Ansichten
Das Modul bietet zwei Ansichten:
- Listenansicht – Tabellarische Übersicht aller Interessenten mit Filtern und Sortierung.
- Kanban-Board – Visuelle Pipeline-Darstellung mit Drag-and-Drop.
Zwischen den Ansichten wechseln Sie über die Tabs oberhalb der Liste.
Zusammenspiel mit anderen Modulen
- Kontakte – Jeder Interessent ist mit einem Kontakt verknüpft (Rolle: „Bewerber").
- Objektverwaltung – Konkrete Interessenten verweisen auf Gebäude oder Einheiten.
- Vermarktung – Konkrete Interessenten können auch auf Vermarktungs-Immobilien verweisen.
- Matching – Suchprofile können automatisch mit verfügbaren Immobilien abgeglichen werden.
- E-Mail – Absage- und Angebots-Mails werden direkt aus dem Modul versendet.
Tipp: Nutzen Sie die sekundäre Seitenleiste, um gezielt zwischen Miet- und Kaufinteressenten sowie zwischen konkreten Anfragen und Suchprofilen zu wechseln.