Kanban-Board
Das Kanban-Board bietet eine visuelle Darstellung der Interessenten-Pipeline. Jede Spalte entspricht einem Status – per Drag-and-Drop verschieben Sie Interessenten in die nächste Phase.
Board aufrufen
- Navigieren Sie zu Interessenten.
- Wechseln Sie oberhalb der Liste auf den Tab „Kanban".
- Das Board wird mit allen Spalten und Karten geladen.
Pipelines nach Typ
Miet- und Kauf-Interessenten haben unterschiedliche Pipelines mit eigenen Statusstufen:
Miet-Pipeline
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Interessiert | Erste Kontaktaufnahme, Interesse bekundet |
| Unterlagen | Bewerber hat Unterlagen eingereicht |
| Besichtigung | Besichtigungstermin steht an oder hat stattgefunden |
| Zusage | Bewerber hat die Zusage erhalten |
| Absage | Absage erteilt |
Kauf-Pipeline
| Spalte | Beschreibung |
|---|---|
| Interessiert | Erste Kontaktaufnahme |
| Besichtigung | Besichtigungstermin steht an oder hat stattgefunden |
| Angebot | Ein Kaufangebot wurde unterbreitet |
| Verhandlung | Verhandlungen über Preis oder Konditionen laufen |
| Vertrag | Kaufvertrag wird vorbereitet |
| Notar | Notartermin steht an oder ist erfolgt |
| Absage | Absage erteilt |
Kanban-Karten
Jede Karte auf dem Board repräsentiert einen Interessenten und zeigt:
- Name – Vor- und Nachname des Kontakts
- Immobilie – Name/Adresse der verknüpften Immobilie (bei Konkret) oder „Suchprofil" (bei Suchprofil)
- Bewertung – Sterne-Anzeige (1–5)
- Prioritäts-Badge – Farbiges Badge (Niedrig: grau, Mittel: gelb, Hoch: rot)
Aktionsbuttons auf Karten
Jede Karte hat Schnellaktionen:
- Detailansicht öffnen – Öffnet die vollständige Detailseite des Interessenten.
- Status ändern – Dropdown, um den Status direkt zu ändern, ohne Drag-and-Drop.
Drag-and-Drop
- Greifen Sie eine Karte per Maus (oder Touch).
- Ziehen Sie sie in die gewünschte Zielspalte.
- Lassen Sie die Karte los – der Status wird automatisch aktualisiert.
Hinweis: Wenn Sie eine Karte in die Spalte „Absage" ziehen, öffnet sich der Absage-Dialog (siehe Artikel „Absage-Flow").
Filtern auf dem Board
Auch das Kanban-Board unterstützt die Filterleiste:
- Filter nach Typ (Miete/Kauf) – zeigt die jeweilige Pipeline.
- Filter nach Priorität oder Bewertung, um bestimmte Karten hervorzuheben.
Tipp: Nutzen Sie den Typ-Filter, um zwischen Miet- und Kauf-Pipeline zu wechseln. Die Spalten passen sich automatisch an.