Interessent wird Mieter – der komplette Weg

Ausgangslage: Ein Interessent hat sich auf eine Wohnung beworben und durchläuft Ihre Pipeline. Jetzt hat er die Zusage bekommen und soll Mieter werden.

Voraussetzungen

• Der Interessent ist im System erfasst (manuell oder über das Bewerbungsformular).
• Er ist einer konkreten Immobilie zugeordnet.
• Die Wohnung ist frei (Leerstand).

Weg: Klick für Klick

Schritt 1: Interessent im Kanban-Board auf "Zusage" setzen

1. Klicken Sie in der linken Sidebar auf "Interessenten".
2. Wechseln Sie zum Tab "Kanban" (oberhalb der Liste).
3. Finden Sie den Interessenten auf dem Board.
4. Ziehen Sie seine Karte per Drag-and-Drop in die Spalte "Zusage".
5. Alternativ: Klicken Sie auf die Karte und ändern Sie den Status über das Dropdown.

Tipp: Bei der Zusage können automatische Aufgaben erstellt werden (z.B. "Mietvertrag vorbereiten"). Das können Sie unter Einstellungen konfigurieren.

Schritt 2: Kontakt prüfen

Der Interessent ist bereits als Kontakt im System. Prüfen Sie die Daten:

1. Klicken Sie auf den Interessenten, um die Detailansicht zu öffnen.
2. Prüfen Sie: Name, Adresse, E-Mail, Telefon – alles vollständig?
3. Falls Daten fehlen: Klicken Sie auf den Kontakt-Link und ergänzen Sie die Angaben.

Tipp: Für den Mietvertrag brauchen Sie mindestens: Vollständiger Name, Adresse und Geburtsdatum des Mieters.

Schritt 3: Mietverhältnis anlegen

1. Klicken Sie in der linken Sidebar auf "Objekte".
2. Öffnen Sie das Objekt, für das der Interessent die Zusage hat.
3. Finden Sie die leerstehende Einheit (Badge "LEERSTAND").
4. Klicken Sie auf "Mietverhältnis anlegen".
5. Im Modal:
   • Tab Mieter: Suchen Sie den Kontakt des Interessenten – er ist bereits im System.
   • Tab Vertragsdetails: Mietbeginn eintragen.
   • Tab Miete: Kaltmiete, Nebenkosten, Kaution eintragen.
   • Tab Ein-/Auszug: Einzugsdatum.
6. Klicken Sie auf "Speichern".

Schritt 4: Mietvertrag erstellen

1. Gehen Sie zu "Mietverhältnisse" in der linken Sidebar.
2. Finden Sie das neue Mietverhältnis.
3. Klicken Sie auf "Vertrag erstellen".
4. Der Assistent öffnet sich mit vorausgefüllten Daten.
5. Prüfen, ggf. besondere Vereinbarungen ergänzen.
6. "PDF erstellen" klicken.

Schritt 5: Absagen an andere Bewerber

1. Gehen Sie zurück zu "Interessenten".
2. Finden Sie die anderen Bewerber für dieselbe Wohnung.
3. Ziehen Sie deren Karten in die Spalte "Absage".
4. Der Absage-Dialog öffnet sich automatisch – Sie können eine Absage-E-Mail senden.

Ergebnis

• Interessent ist jetzt Mieter mit aktivem Mietverhältnis
• Mietvertrag liegt als PDF vor
• Andere Bewerber haben eine Absage erhalten
• Die gesamte Pipeline ist dokumentiert (Timeline im Interessenten-Detail)