Kontakt finden und bearbeiten
Ausgangslage: Sie suchen einen bestimmten Kontakt (Mieter, Eigentümer, Handwerker, etc.) in Formdock, um dessen Daten einzusehen oder zu ändern.
Weg: Klick für Klick
Methode 1: Über die Kontaktliste
Schritt 1: Kontakte öffnen
- Klicken Sie in der linken Sidebar auf "Kontakte".
- Die Kontaktliste wird angezeigt.
Schritt 2: Kontakt suchen
- Nutzen Sie das Suchfeld oben in der Liste.
- Geben Sie den Namen (Vor- oder Nachname) ein.
- Die Liste filtert sich automatisch während Sie tippen.
- Klicken Sie auf den gewünschten Kontakt.
Tipp: Sie können auch nach E-Mail-Adresse oder Telefonnummer suchen.
Schritt 3: Kontakt bearbeiten
- Die Detailansicht des Kontakts öffnet sich.
- Hier sehen Sie alle Informationen auf einen Blick:
- Persönliche Daten (Name, Adresse, Kontaktdaten)
- Verknüpfte Mietverhältnisse
- Verknüpfte Objekte
- Dokumente
- Notizen und Timeline
- Klicken Sie auf "Bearbeiten", um Daten zu ändern.
- Passen Sie die gewünschten Felder an.
- Klicken Sie auf "Speichern".
Methode 2: Über die globale Suche
- Nutzen Sie die globale Suche (Suchfeld in der oberen Leiste).
- Geben Sie den Namen ein.
- Ergebnisse erscheinen kategorisiert: Kontakte, Objekte, etc.
- Klicken Sie auf den Kontakt in den Suchergebnissen.
Methode 3: Vom Objekt aus
- Öffnen Sie ein Objekt.
- Im Tab "Zuordnungen" sehen Sie alle verknüpften Mieter.
- Klicken Sie auf den Mieternamen – er verlinkt direkt zum Kontakt.
Kontakt-Rollen
Ein Kontakt kann mehrere Rollen haben:
- Mieter – hat ein aktives Mietverhältnis
- Eigentümer – ist Eigentümer eines Objekts
- Dienstleister/Handwerker – wird bei Ausgaben (Finanzen) zugeordnet
- Interessent – hat Interesse an einer Immobilie
Tipp: Sie können einem Kontakt mehrere Rollen gleichzeitig zuweisen. Zum Beispiel kann ein Eigentümer auch gleichzeitig Mieter einer anderen Einheit sein.
Ergebnis
- Kontakt gefunden und eingesehen
- Daten aktualisiert (falls nötig)
- Alle Verknüpfungen (Objekte, Mietverhältnisse, Dokumente) auf einen Blick