Einstellungen öffnen & navigieren
Die Einstellungen in Formdock umfassen Ihr persönliches Profil, Adressen, Abrechnungsdaten, die Team-Verwaltung sowie die Konfiguration der einzelnen Module. Dieser Artikel zeigt, wie Sie die Einstellungen erreichen und navigieren.
Einstellungen öffnen
Es gibt zwei Wege, die Einstellungen zu öffnen:
Über das Benutzermenü
- Klicken Sie unten links in der Sidebar auf Ihren Avatar (Profilbild/Initialen).
- Wählen Sie im Dropdown „Einstellungen".
Über die URL
Rufen Sie direkt die URL auf: /immoverwaltung/?tab=einstellungen
Sekundäre Seitenleiste
Die Einstellungen sind in der sekundären Seitenleiste (links) in Gruppen organisiert:
Gruppe: Account
| Eintrag | Beschreibung |
|---|---|
| Profil | Persönliche Daten und Passwort ändern |
| Adressen | Rechnungsadresse verwalten |
| Zahlungsarten | Hinterlegte Zahlungsmethoden |
| Team | Teammitglieder einladen, verwalten und Berechtigungen steuern |
Gruppe: Abrechnung
| Eintrag | Beschreibung |
|---|---|
| Bestellungen | Vergangene Bestellungen und Rechnungen |
| Guthaben-Transaktionen | Guthaben-Transaktionen einsehen |
Gruppe: Finanzen
| Eintrag | Beschreibung |
|---|---|
| Kontenrahmen | SKR03 oder SKR04 auswählen |
| Kostenkategorien | Buchungskategorien verwalten, bearbeiten, erstellen |
| DATEV-Export | DATEV-Buchungsstapel exportieren, Buchungskonten und Mandanten-/Beraternummern |
Gruppe: Daten
| Eintrag | Beschreibung |
|---|---|
| Import & Export | Stammdaten per CSV importieren oder exportieren (Vermieter, Mieter, Immobilien, DATEV) |
Gruppe: Module
| Eintrag | Beschreibung |
|---|---|
| Interessenten | Automatische Aufgaben und Pipeline-Konfiguration |
| Vorlagen | E-Mail-Vorlagen für Absagen und Angebote |
| E-Mail-Versand | Absender, Branding, Impressum, SMTP |
Gruppe: Support
| Eintrag | Beschreibung |
|---|---|
| Ticketsystem | Support-Tickets erstellen, einsehen und beantworten |
| Support-Zugang | Temporären Zugriff für das Support-Team freigeben oder widerrufen |
Navigation zwischen Bereichen
Klicken Sie auf einen Eintrag in der Seitenleiste, um den jeweiligen Bereich zu laden. Die Seite wird ohne vollständigen Seitenneulad aktualisiert – der aktive Eintrag wird in der Seitenleiste hervorgehoben.
Berechtigungen
Die Einstellungen sind nur für eingeloggte Benutzer zugänglich. Jeder Benutzer sieht und bearbeitet seine eigenen Einstellungen. Teammitglieder sehen unter „Team" einen Hinweis, dass nur der Kontoinhaber die Team-Verwaltung nutzen kann.
Tipp: Gehen Sie die Einstellungen einmal vollständig durch, bevor Sie mit der aktiven Nutzung von Formdock beginnen. Insbesondere das E-Mail-Setup (Absender, SMTP, Impressum) und die Vorlagen sollten vor dem ersten Mailversand konfiguriert sein.