Die Einstellungen in Formdock umfassen Ihr persönliches Profil, Adressen, Abrechnungsdaten, die Team-Verwaltung sowie die Konfiguration der einzelnen Module. Dieser Artikel zeigt, wie Sie die Einstellungen erreichen und navigieren.
Einstellungen öffnen
So öffnen Sie die Einstellungen:
Klicken Sie unten links in der Sidebar auf Ihren Avatar (Profilbild/Initialen).
Wählen Sie im Dropdown „Einstellungen".
Sekundäre Seitenleiste
Die Einstellungen sind in der sekundären Seitenleiste (links) in Gruppen organisiert:
Gruppe: Account
Eintrag
Beschreibung
Profil
Persönliche Daten und Passwort ändern
Adressen
Rechnungsadresse verwalten
Zahlungsarten
Hinterlegte Zahlungsmethoden
Team
Teammitglieder einladen, verwalten und Berechtigungen steuern
DATEV-Buchungsstapel exportieren, Buchungskonten und Mandanten-/Beraternummern
Gruppe: Kundenportale
Eintrag
Beschreibung
Ansprechpartner
Anzeige „Ihre Hausverwaltung“ im Eigentümerportal (Firma, Kontakt, Erreichbarkeit)
E-Mail-Vorlagen
HTML-Vorlage für ausgehende E-Mails aus dem Nachrichten-Bereich
Portal-E-Mail Filter
Absender-Whitelist für Ihre persönliche Portal-Inbound-Adresse (eingehende Portal-Mails)
Gruppe: Daten
Eintrag
Beschreibung
Import & Export
Stammdaten per CSV importieren oder exportieren (Vermieter, Mieter, Immobilien, DATEV)
Gruppe: Module
Eintrag
Beschreibung
Interessenten
Automatische Aufgaben und Pipeline-Konfiguration
ImmoScout24
Portal-Anbindung ImmoScout24: verbinden, trennen, Inserate prüfen sowie Import/Export, sofern freigeschaltet
Vorlagen
E-Mail-Vorlagen für Absagen und Angebote
E-Mail-Versand
Absender, Branding, Impressum, SMTP
Gruppe: Support
Eintrag
Beschreibung
Ticketsystem
Support-Tickets erstellen, einsehen und beantworten
Support-Zugang
Temporären Zugriff für das Support-Team freigeben oder widerrufen
Navigation zwischen Bereichen
Klicken Sie auf einen Eintrag in der Seitenleiste, um den jeweiligen Bereich zu laden. Die Seite wird ohne vollständigen Seitenneulad aktualisiert – der aktive Eintrag wird in der Seitenleiste hervorgehoben.
Berechtigungen
Die Einstellungen sind nur für eingeloggte Benutzer zugänglich. Jeder Benutzer sieht und bearbeitet seine eigenen Einstellungen. Teammitglieder sehen unter „Team" einen Hinweis, dass nur der Kontoinhaber die Team-Verwaltung nutzen kann.
Tipp: Gehen Sie die Einstellungen einmal vollständig durch, bevor Sie mit der aktiven Nutzung von Formdock beginnen. Insbesondere das E-Mail-Setup (Absender, SMTP, Impressum) und die Vorlagen sollten vor dem ersten Mailversand konfiguriert sein.
Nutzen Sie unseren Chatbot direkt in der App – er hilft Ihnen rund um die Uhr weiter. Bei weiteren ungeklärten Fragen erreichen Sie unser Support-Team auch telefonisch: