Modul-Einstellungen (Interessenten)
Unter Einstellungen → Module → Interessenten konfigurieren Sie, wie das Interessenten-Modul automatisch Aufgaben bei Statuswechseln erstellt. Die Einstellungen sind getrennt für Miet- und Kauf-Interessenten.
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- Klicken Sie in der Seitenleiste auf Module → Interessenten.
Übersicht
Die Seite zeigt zwei Bereiche – einen für Miete und einen für Kauf. Jeder Bereich enthält:
- Einen globalen Toggle zum Aktivieren/Deaktivieren der automatischen Aufgabenerstellung.
- Eine Liste der Pipeline-Statussen mit individuellen Toggles.
Konfiguration für Miete
Globaler Toggle
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Auto-Aufgaben für Miete aktiviert | Schaltet die automatische Aufgabenerstellung für alle Miet-Pipeline-Statussen ein oder aus. |
Status-Toggles
Wenn der globale Toggle aktiv ist, können Sie pro Status entscheiden:
| Status | Toggle | Beispielaufgabe bei Aktivierung |
|---|---|---|
| Interessiert | An/Aus | „Erstkontakt herstellen – [Name]" |
| Unterlagen | An/Aus | „Unterlagen prüfen – [Name]" |
| Besichtigung | An/Aus | „Besichtigungstermin vorbereiten – [Name]" |
| Zusage | An/Aus | „Vertrag vorbereiten – [Name]" |
Konfiguration für Kauf
Globaler Toggle
| Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
| Auto-Aufgaben für Kauf aktiviert | Schaltet die automatische Aufgabenerstellung für alle Kauf-Pipeline-Statussen ein oder aus. |
Status-Toggles
| Status | Toggle | Beispielaufgabe bei Aktivierung |
|---|---|---|
| Interessiert | An/Aus | „Erstkontakt herstellen – [Name]" |
| Besichtigung | An/Aus | „Besichtigungstermin vorbereiten – [Name]" |
| Angebot | An/Aus | „Angebot erstellen – [Name]" |
| Verhandlung | An/Aus | „Verhandlung führen – [Name]" |
| Vertrag | An/Aus | „Kaufvertrag vorbereiten – [Name]" |
| Notar | An/Aus | „Notartermin koordinieren – [Name]" |
Verhalten der Toggles
- Globaler Toggle aus: Kein Status erstellt automatische Aufgaben – die einzelnen Status-Toggles sind deaktiviert (ausgegraut).
- Globaler Toggle an: Nur die Status mit aktiviertem Toggle erstellen automatische Aufgaben.
- Änderungen werden sofort gespeichert (oder per „Speichern"-Button, je nach Implementierung).
Empfohlene Konfiguration
Für die meisten Anwendungsfälle empfiehlt sich:
- Besichtigung: Aktiviert (erinnert an die Vorbereitung des Termins).
- Vertrag / Zusage: Aktiviert (erinnert an die Vertragserstellung).
- Interessiert: Deaktiviert (Erstkontakt ist bereits das Anlegen selbst).
Tipp: Beginnen Sie mit wenigen aktiven Status und aktivieren Sie weitere, wenn Sie feststellen, dass Sie bestimmte Schritte regelmäßig vergessen.