Einstellungen öffnen & navigieren
Zugang zu den Einstellungen und Aufbau der sekundären Seitenleiste mit allen Bereichen
Einstellungen & Account
Profil, Adresse, Bestellungen, Guthaben, Kontenrahmen, Kostenkategorien, DATEV-Export und Modul-Einstellungen.
16 Artikel
Artikel in dieser Kategorie
Profil bearbeiten
Persönliche Daten und Passwort in den Einstellungen ändern
Adressen verwalten
Rechnungsadresse hinterlegen und bearbeiten – für Bestellungen und Rechnungen
Bestellungen & Rechnungen
Vergangene Bestellungen einsehen und Rechnungen als PDF herunterladen
Guthaben-Transaktionen
Alle Guthaben-Buchungen einsehen – Käufe, Abbuchungen und aktuellen Saldo prüfen
Briefpapier
Briefpapier-Layout für BKA-Dokumente, Vermieterbescheinigungen und Mahnungen konfigurieren
Modul-Einstellungen (Interessenten)
Automatische Aufgaben pro Pipeline-Status aktivieren oder deaktivieren
E-Mail-Versand konfigurieren
Absender, Branding, Impressum und SMTP – das vollständige E-Mail-Setup auf einen Blick
Textvorlagen
Textvorlagen für BKA-Anschreiben, Zahlungserinnerungen und Mahnungen erstellen und verwalten
E-Mail-Vorlagen verwalten
Absage- und Angebots-Vorlagen für Miete und Kauf mit Platzhaltern und Anhängen konfigurieren
Kontenrahmen (SKR03 / SKR04)
Kontenrahmen für Buchungskategorien und DATEV-Export auswählen
Kostenkategorien verwalten
Buchungskategorien anzeigen, bearbeiten, erstellen und mit SKR-Kontonummern vorbelegen
DATEV-Export
DATEV-Buchungsstapel exportieren, Buchungskonten und Mandanten-/Beraternummern verwalten
Import & Export
Stammdaten per CSV importieren oder exportieren – Kontakte, Immobilien und DATEV-Nummern
Team-Verwaltung
Teammitglieder einladen, verwalten und Berechtigungen steuern – gemeinsam an Immobilien arbeiten
Support-Zugang
Temporären Zugriff für das Support-Team freigeben, verwalten und widerrufen