Kostenkategorien verwalten
Unter Einstellungen > Kostenkategorien (?tab=einstellungen&sub=kostenkategorien) finden Sie alle Buchungskategorien, auf die Umsätze in Formdock gebucht werden können. Sie können bestehende Systemkategorien anpassen oder eigene hinzufügen.
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Info-Alert: SKR vorbelegen
Oben auf der Seite erscheint ein Hinweis mit zwei Links:
- Mit SKR03 vorbelegen: Setzt alle Systemkategorien auf ihre SKR03-Standard-Kontonummern zurück und aktiviert SKR03.
- Mit SKR04 vorbelegen: Setzt alle Systemkategorien auf ihre SKR04-Standard-Kontonummern zurück und aktiviert SKR04.
Achtung: Beim Vorbelegen werden alle Kontonummern der Systemkategorien auf die jeweiligen Standardwerte zurückgesetzt. Eigene Änderungen an Kontonummern gehen dabei verloren.
Kategorie-Gruppen (Accordion)
Die Kategorien sind in ausklappbare Gruppen unterteilt:
| Gruppe | Beispiele |
|---|---|
| Anschaffungskosten | Abbruchkosten, Architektenkosten, Baukosten, Grunderwerbsteuer |
| Betriebs-/Nebenkosten | Abwasser, Aufzug, Gartenpflege, Müllabfuhr, Strom |
| Finanzierung, Kredite & Versicherungen | Bankgebühren, Darlehenszinsen, Gebäudeversicherung |
| Miete, Nebenkosten & Kaution | Kaltmiete, Nebenkostenvorauszahlung, Kaution |
| Renovierung / Reparatur / Investitionen | Bodenleger, Maler, Sanitär, Trockenbau |
| Sonstige Ausgaben | Bürokosten, Fahrtkosten, Steuerberater |
| Sonstige Einnahmen | Guthabenzinsen, Privateinlage, Vermietung Sonstiges |
Jede Gruppe zeigt die Anzahl der enthaltenen Kategorien als Badge.
Felder pro Kategorie
Jede Kategorie-Zeile hat folgende Felder:
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| Kostenkategorie | Text | Name der Kategorie (z.B. "Gartenpflege") |
| Kürzel | Text | Kurzbezeichnung für begrenzte Anzeige (z.B. "Garten") |
| Konten-Nr. | Text | Kontonummer im aktiven Kontenrahmen (SKR03 oder SKR04) |
| MwSt. | Dropdown | Mehrwertsteuersatz: 0%, 5%, 7%, 16%, 19% |
| Umlagefähig | Toggle | Ob die Kategorie auf Mieter umgelegt werden kann |
Bearbeiten
- Klicken Sie auf das Bleistift-Icon rechts in der Zeile.
- Die Felder werden editierbar (View-Mode wird deaktiviert).
- Ändern Sie die gewünschten Werte.
- Klicken Sie auf das Haekchen-Icon zum Speichern oder das X-Icon zum Abbrechen.
Systemkategorien: Bei Systemkategorien (von Formdock vordefiniert) können nur die Kontonummer, MwSt. und Umlagefähig geaendert werden. Name und Kürzel sind gesperrt.
Benutzerdefinierte Kategorien: Alle Felder sind editierbar. Zusätzlich erscheint ein Papierkorb-Icon zum Deaktivieren.
Neue Kategorie hinzufügen
- Klicken Sie auf "+ Kategorie hinzufügen" oben rechts.
- Fuellen Sie im Modal-Dialog die Felder aus:
- Name (Pflichtfeld)
- Kürzel (optional)
- Konten-Nr. (optional)
- MwSt. (Standard: 19%)
- Kategorie-Gruppe (Auswahl aus den 7 Gruppen)
- Typ (Ausgabe, Einnahme oder Beides)
- Umlagefähig (Toggle)
- Klicken Sie auf "Erstellen".