Erste Schritte: Checkliste auf dem Dashboard
Auf der Startseite der Immobilienverwaltung (Übersicht nach dem Anmelden) zeigt Formdock die Karte „Willkommen – erste Schritte“, sofern Sie sie nicht ausgeblendet haben. Sie steht rechts in derselben Spalte wie „Meine Immobilien“, direkt darüber – damit hat sie die gleiche Breite wie die Immobilienliste und liegt nicht über die ganze Seite.
Zweck
Die Checkliste führt durch typische Einrichtungsschritte, damit Versand, PDFs und Support nutzbar sind. Ein Schritt gilt als erledigt, sobald Sie die verlinkte Einstellungsseite einmal besucht haben (nicht erst, wenn jedes Pflichtfeld ausgefüllt ist). Ausnahme: Der Schritt Hilfe & KI-Assistent wird erledigt, sobald Sie das Hilfe-Panel (Fragezeichen rechts am Bildschirmrand) einmal geöffnet haben.
Schritte (Überblick)
| Schritt | Bedeutung | Wie „erledigt“ |
|---|---|---|
| Stammdaten pflegen | Profil, Kontakt, Adressen | Aufruf Einstellungen → Profil oder Adressen |
| E-Mail & SMTP | Versand, Absender, optional eigener SMTP | Aufruf Einstellungen → E-Mail-Versand |
| Briefpapier | PDF-Briefpapier für Schreiben/PDFs | Aufruf Einstellungen → Briefpapier |
| Beispieldaten (optional) | Demo-Objekte testen | Aufruf Einstellungen → Beispieldaten |
| Hilfe & KI-Assistent | Kontext-Hilfe und Chat | Fragezeichen rechts → Panel öffnen |
| Support & Tickets | Ticketsystem | Aufruf Einstellungen → Support & Tickets |
Optionale Beispieldaten
Wenn Sie Beispieldaten laden, können Sie Formdock mit Demo-Immobilien und -Kontakten ausprobieren. Entfernen Sie die Daten später wieder unter Einstellungen → Beispieldaten, wenn Sie mit echten Daten arbeiten möchten.
Hilfe-Panel und Chatbot
- Fragezeichen (rechts): öffnet das Seitenpanel mit Hilfeartikeln passend zum aktuellen Tab und dem Bereich KI-Assistent.
- Vollständiges Hilfe-Center: Link im Panel zu hilfe.formdock.de.
Support & Tickets
Unter Einstellungen → Support & Tickets erstellen Sie Tickets an das Formdock-Team und verfolgen Antworten.
Ausblenden
Ausblenden blendet die Checkliste dauerhaft für Ihr Konto aus. Die erledigten Schritte bleiben gespeichert; eine erneute Anzeige ist in der Oberfläche derzeit nicht vorgesehen (Fokus auf unaufdringliche Einrichtung).
Danach sinnvoll
In der Karte finden Sie Kurztipps, z. B. erste Immobilie und Einheit anlegen, Kontakte pflegen und optional die Guided Tour über das Profil-Menü zu starten.
Hinweis
Erledigte Schritte und Ausblenden werden für Ihr Benutzerkonto gespeichert, damit die Checkliste nicht erneut von vorn beginnt.