Auftraggeber zuweisen
Bei Makleraufträgen können Sie einen Auftraggeber (Eigentümer/Verkäufer) mit dem vermarkteten Objekt verknüpfen. Der Auftraggeber ist der Kontakt, der Ihnen den Vermittlungsauftrag erteilt hat.
Hinweis: Der Auftraggeber-Tab ist vor allem für Makleraufträge relevant. Wenn Sie eigene Objekte vermarkten, ist die Angabe optional.
Auftraggeber-Tab öffnen
- Öffnen Sie die Detail-Ansicht des vermarkteten Objekts.
- Wechseln Sie zum Tab „Auftraggeber".
Kontakt verknüpfen
- Tippen Sie im Feld Auftraggeber (Kontakt) mindestens einen Buchstaben — es erscheint eine Vorschlagsliste aus Ihren Kontakten (Name oder E-Mail).
- Oder klicken Sie auf das Lupen-Symbol: Es öffnet sich die Kontaktliste; wählen Sie einen Eintrag.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Verknüpfung in Formdock zu übernehmen (sie gilt für dieses vermarktete Objekt).
- Wird kein passender Kontakt gefunden, legen Sie ihn zuerst unter Kontakte an (oder nutzen Sie wo angeboten Neuen Kontakt anlegen aus dem Kontakt-Picker).
Auftragsdetails
Neben der Kontaktverknüpfung können folgende Auftragsdetails erfasst werden:
Auftragsart
| Art | Beschreibung |
|---|---|
| Einfacher Auftrag | Nicht exklusiv – der Eigentümer kann weitere Makler beauftragen. |
| Alleinauftrag | Exklusiv – nur Sie sind als Makler beauftragt, der Eigentümer darf aber selbst verkaufen. |
| Qualifizierter Alleinauftrag | Streng exklusiv – nur Sie dürfen die Immobilie vermitteln. |
Vertragslaufzeit
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Vertragsbeginn | Startdatum des Maklervertrags |
| Vertragsende | Enddatum des Maklervertrags |
Auftraggeber ändern oder entfernen
- Ändern: Klicken Sie auf entfernen, wählen Sie einen anderen Kontakt, dann Speichern.
- Entfernen: entfernen klicken und Speichern — die Zuordnung am Objekt wird gelöscht (der Kontakt selbst bleibt in Kontakte erhalten).
Tipp: Achten Sie auf das Vertragsende Ihrer Maklerverträge. Nutzen Sie das Aufgaben-Modul, um sich rechtzeitig an auslaufende Verträge erinnern zu lassen.