Vom Bewerber zum Vertrag
Mit der Bewerber-zu-Vertrag-Brücke erstellen Sie in wenigen Klicks einen Mietvertrag aus einer Bewerbung — alle bekannten Daten werden automatisch in den Vertrags-Wizard übernommen.
So funktioniert's
- Öffnen Sie den Bewerber-Detail-Drawer (Klick auf einen Bewerber in der Anfragen-Inbox oder im Kanban-Board)
- Klicken Sie auf „Vertrag erstellen"
- Im Bestätigungs-Modal sehen Sie:
- Name des Bewerbers und Adresse der Wohnung
- Drei vorgewählte Auto-Aktionen (Details unten)
- Vertragstyp-Auswahl (Wohnraum, Gewerbe, Stellplatz, Garage)
- Klicken Sie auf „Wizard öffnen" — der Vertrags-Wizard startet mit allen Daten vorausgefüllt
Die drei Auto-Aktionen
Im Bestätigungs-Modal sind standardmäßig drei Aktionen aktiviert. Sie können jede einzeln abwählen:
1. Kontakt im Adressbuch anlegen
Der Bewerber wird automatisch als Mieter-Kontakt in Ihrem Adressbuch angelegt — mit allen Daten aus der Selbstauskunft (Name, Adresse, Geburtsdatum, Telefon). Falls bereits ein Kontakt mit der gleichen E-Mail existiert, wird dieser verknüpft statt doppelt angelegt.
2. Inserat offline nehmen
Die Vermarktung wird beendet: Die Wohnung wird aus dem Formdock-Marktplatz, von ImmobilienScout24, Immowelt und allen anderen aktiven Portalen entfernt. Die Auto-Verlängerung wird gestoppt.
3. Andere Bewerber absagen
Alle übrigen aktiven Bewerber für diese Wohnung erhalten eine personalisierte Absage-Mail mit Anrede und Name. Bereits abgelehnte oder zurückgezogene Bewerbungen werden übersprungen.
Wichtig: Die Auto-Aktionen (Inserat offline, Absagen) werden erst ausgeführt, wenn Sie den Vertrag im Wizard finalisieren — nicht schon beim Öffnen des Wizards. Brechen Sie den Wizard ab, passiert nichts.
Welche Daten werden übernommen?
| Wizard-Bereich | Datenquelle |
|---|---|
| Mietobjekt (Straße, PLZ, Ort, Fläche, Zimmer) | Aus der Immobilie |
| Vermieter (Name, Adresse, Bankverbindung) | Aus dem Eigentümer-Kontakt |
| Mieter 1 (Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefon) | Aus der Selbstauskunft |
| Mieter 2 (falls vorhanden) | 2. Person in der Selbstauskunft |
| Mietbeginn | Wunsch-Einzugstermin oder Besichtigungstermin |
| Kaltmiete, Nebenkosten, Kaution | Aus der Vermarktung |
Fehlende Felder können Sie im Wizard manuell ergänzen.
Vertragstyp wählen
Im Modal wählen Sie den passenden Vertragstyp:
- Wohnraum (Standard bei Wohnungsvermietung)
- Gewerbe (für gewerbliche Objekte)
- Stellplatz
- Garage
Stimmt der Standard nicht überein (z. B. Wohnung als Gewerbe vermarktet), erscheint ein Hinweis.
„Als Kontakt übernehmen" (Mini-Variante)
Möchten Sie den Bewerber zunächst nur ins Adressbuch übernehmen — ohne Vertrag, ohne Inserat offline zu nehmen — nutzen Sie den Button „Als Kontakt übernehmen" im Bewerber-Detail. Der Bewerber wird als Mieter-Kontakt angelegt, und Sie können später jederzeit den Vertrag erstellen.
Kanban-Integration
Ziehen Sie im Kanban-Board eine Bewerber-Karte auf die Spalte „Vertrag" — das Bestätigungs-Modal öffnet sich automatisch. Wird das Modal abgebrochen, springt die Karte zurück.
Häufige Fragen
Was passiert bei Doppelklick? Wurde für diesen Bewerber bereits ein Vertrag erstellt, zeigt das Modal einen Hinweis mit Link zum bestehenden Vertrag.
Was wenn keine Selbstauskunft vorliegt? Der Wizard öffnet trotzdem — es werden nur Name und E-Mail aus der Anfrage übernommen. Ein Hinweis erscheint im Modal.
Kann ich die Absage-Mail anpassen?
Ja. Die Vorlage application_rejected finden Sie unter Einstellungen → Textvorlagen.