Unter Einstellungen → Import & Export importieren und exportieren Sie Stammdaten per CSV-Datei. Die Seite hat zwei Bereiche: Import und Export.
Tab: Import
Kontakte
Import-Karte
Beschreibung
Farbe
Kontakte
Alle Kontakttypen: Vermieter, Eigentümer, Mieter, Firmen, WEGs, Organisationen. Rollen und Pflichtfelder entnehmen Sie der Beispiel-CSV und der Aufklapp-Liste Unterstützte Felder im Import-Dialog.
Blau
Immobilien
Import-Karte
Beschreibung
Farbe
Gebäude & Einheiten
Gebäude und Wohneinheiten mit Adresse, Fläche, Zimmerzahl und Zuordnung zu einem bereits importierten Vermieter (über E-Mail oder Name, wie in der Beispiel-CSV beschrieben)
Gelb
DATEV / Buchhaltung
Import-Karte
Beschreibung
Ziel
Personenkonten (Debitoren / Kreditoren)
Debitor-/Kreditor-Nummern für bestehende Kontakte importieren
Verweis auf DATEV-Export → Buchungskonten
Mandanten- & Beraternummern
Mandanten-/Beraternummern und Buchungskonten für Eigentümer
Verweis auf DATEV-Export → Mandanten
Empfohlene Reihenfolge
Kontakte zuerst (Eigentümer/Vermieter vor Mietern)
Immobilien als nächstes
Ablauf pro Import-Karte
Schritt
Was Sie tun
Beispiel-CSV
Herunterladen und als Vorlage verwenden
Importieren
Dialog öffnen, Datei wählen (CSV/TXT, max. 5 MB)
Unterstützte Felder
Optional aufklappen: alle Spalten mit Pflicht-Hinweis
Hochladen und prüfen
Vorschau und Fehler prüfen, dann bestätigen
Tab: Export
Kontakte exportieren
Export-Karte
Beschreibung
Alle Kontakte
Kontakte mit Adresse, Bankdaten, Steuernummer, Rollen und DATEV-Nummern (soweit gepflegt)
Immobilien exportieren
Export-Karte
Beschreibung
Gebäude & Einheiten
Immobilien mit Adresse, Fläche, Zimmerzahl, Typ, Status
Die exportierte Datei ist eine CSV mit Semikolon als Trennzeichen und lesbaren deutschen Spaltenüberschriften. Welche Spalten genau enthalten sind, sehen Sie nach dem Export in der ersten Zeile der Datei.
Hinweis zu weiteren Exporten
Personenkonten (Debitoren/Kreditoren), Mandanten-/Beraternummern und Finanzdaten als DATEV-Buchungsstapel finden Sie unter Einstellungen → DATEV-Export.
Nutzen Sie unseren Chatbot direkt in der App – er hilft Ihnen rund um die Uhr weiter. Bei weiteren ungeklärten Fragen erreichen Sie unser Support-Team auch telefonisch: