Import & Export

Unter Einstellungen > Import & Export (?tab=einstellungen&sub=datenimport) importieren und exportieren Sie Stammdaten per CSV-Datei. Die Seite hat zwei Tabs:

Tab: Import

Kontakte

Import-Karte	Beschreibung	Farbe
Kontakte	Alle Kontakttypen: Vermieter, Eigentümer, Mieter, Firmen, WEGs, Organisationen. Die Rolle wird über die Spalte `roles` in der CSV zugewiesen.	Blau

Immobilien

Import-Karte	Beschreibung	Farbe
Gebäude & Einheiten	Gebäude und Wohneinheiten mit Vermieter-Zuordnung	Gelb

DATEV / Buchhaltung

Import-Karte	Beschreibung	Ziel
Personenkonten (Debitoren / Kreditoren)	Debitor-/Kreditor-Nummern für bestehende Kontakte importieren	Leitet zu DATEV-Export > Buchungskonten
Mandanten- & Beraternummern	DATEV-Mandanten-/Beraternummern und Buchungskonten für Eigentümer	Leitet zu DATEV-Export > Mandanten

Empfohlene Reihenfolge

Kontakte zuerst (Eigentümer/Vermieter vor Mietern)
Immobilien als nächstes

CSV-Felder für Kontakt-Import

Feld	Pflicht	Beschreibung
`contact_type`	Ja	Kontakttyp: `private`, `company`, `community`, `organization`
`roles`	Nein	Rollen, kommagetrennt: `tenant`, `landlord`, `owner`, `craftsman`, `service_provider`, `property_management`, `broker`, `bank`, `caretaker`, `acquaintance`, `applicant`, `bautraeger`
`salutation`	Nein	Anrede (Herr, Frau)
`first_name`	Nein*	Vorname (*Pflicht bei `private`)
`last_name`	Nein*	Nachname (*Pflicht bei `private`)
`birth_date`	Nein	Geburtsdatum (TT.MM.JJJJ)
`company_name`	Nein*	Firmenname (*Pflicht bei `company`)
`company_legal_form`	Nein	Rechtsform
`company_register`	Nein	Handelsregister
`weg_name`	Nein*	WEG-Name (*Pflicht bei `community`)
`weg_manager_first_name`	Nein	Verwalter Vorname
`weg_manager_last_name`	Nein	Verwalter Nachname
`weg_manager_company`	Nein	Verwalterfirma
`org_name`	Nein*	Organisationsname (*Pflicht bei `organization`)
`org_type`	Nein	Organisationstyp
`org_register`	Nein	Vereinsregister
`org_tax_number`	Nein	Steuernummer der Organisation
`contact_first_name`	Nein	Ansprechpartner Vorname
`contact_last_name`	Nein	Ansprechpartner Nachname
`contact_position`	Nein	Position des Ansprechpartners
`street`	Nein	Strasse
`house_number`	Nein	Hausnummer
`zip`	Nein	PLZ
`city`	Nein	Ort
`country`	Nein	Land (z.B. DE)
`prev_street`	Nein	Vorherige Strasse
`prev_house_number`	Nein	Vorherige Hausnummer
`prev_zip`	Nein	Vorherige PLZ
`prev_city`	Nein	Vorheriger Ort
`email`	Nein	E-Mail-Adresse (wird für Duplikat-Check verwendet)
`phone`	Nein	Telefon
`mobile`	Nein	Mobil
`bank_iban`	Nein	IBAN
`bank_bic`	Nein	BIC
`bank_name`	Nein	Bank
`bank_holder`	Nein	Kontoinhaber
`tax_number`	Nein	Steuernummer
`vat_id`	Nein	USt-IdNr.
`note`	Nein	Notizen

Bedienelemente pro Import-Karte

Button	Funktion
Importieren	Oeffnet den Upload-Dialog (Schritt 2)
Beispiel-CSV	Laedt eine vorausgefüllte Musterdatei herunter

Upload-Dialog (Schritt 2)

Element	Beschreibung
Breadcrumb	Navigation zurück zur Übersicht
Datei-Upload	Dateiauswahl (.csv, .txt, max. 5 MB)
Unterstützte Felder	Aufklappbare Liste aller Felder mit Pflicht-Kennzeichnung
Hochladen und prüfen	Startet die Validierung
Zurück	Zurück zur Übersicht
Beispiel-CSV	Download-Link für die Musterdatei

Tab: Export

Kontakte exportieren

Export-Karte	Beschreibung
Alle Kontakte	Saemtliche Kontakte mit Adresse, Bankdaten, Steuernummer, Rollen und DATEV-Nummern

Immobilien exportieren

Export-Karte	Beschreibung
Gebäude & Einheiten	Alle Immobilien mit Adresse, Fläche, Zimmerzahl, Typ, Status

Export-Spalten Kontakte

Die CSV-Exportdatei für Kontakte enthaelt folgende Spalten: Typ, Anrede, Vorname, Nachname, Firmenname, Rechtsform, Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land, E-Mail, Telefon, Mobil, IBAN, BIC, Bank, Kontoinhaber, Steuernummer, USt-ID, Rollen, Debitor-Nr, Kreditor-Nr, Notiz

Export-Spalten Immobilien

Name, Typ, Status, Strasse, Hausnummer, PLZ, Ort, Land, Wohnfläche (m²), Nutzfläche (m²), Grundstück (m²), Zimmer, Etage, Baujahr, Heizungsart, Notiz

CSV-Format der Exports

Eigenschaft	Wert
Trennzeichen	Semikolon (`;`)
Zeichensatz	UTF-8 mit BOM
Textqualifizierer	Doppelte Anführungszeichen (`"`)
Zeilenende	`\r\n` (Windows)

Hinweis zu weiteren Exporten

Personenkonten (Debitoren/Kreditoren) und Mandanten-/Beraternummern können unter Einstellungen > DATEV-Export exportiert werden. Finanzdaten werden als DATEV-Buchungsstapel ebenfalls dort exportiert.

Der Menue-Eintrag heisst "Import & Export" und befindet sich in der Einstellungs-Sidebar unter der Gruppe "Daten" mit dem Icon bi-arrow-left-right.